【文/观察者网专栏作者 陈经】

从美国政府宣布对中国电动车关税从25%升至100%，到土耳其宣布对中国汽车加征40%额外关税，再到欧盟宣布对中国电动车加征17.4%至38.1%的临时关税，一个月内，中国电动汽车在全球市场频频遭遇“围堵”。

作为后发国家，中国汽车产业凭借电动汽车，眼看着就要超过老牌汽车工业大国。这些汽车关税事件也恰恰说明，原来的汽车产业格局要解体了，全球汽车产业大战已经开打。本文即通过观察全球汽车产业整体格局，分析下目前我们面临的形势。

还有就是比较复杂的大众中国了。2023年全球经济有所恢复，汽车供应链问题得到化解，汽车销量增长较多，大众集团销量也上涨了10.4%。但中国市场在打激烈价格战，有超过100家竞争者。大众中国销量306.5万辆，下跌了1.8%，加上进口的，大众集团中国销量是323.6万辆，增长了1.6%，其中奥迪销量72.9万辆增13.5%，这个成绩已经算不错了。

大众在中国的合资主体是上汽大众和一汽大众，大众的众多车型品牌分在两个企业，奥迪的也是。上汽、一汽也和通用、丰田等其它全球车企合资，也做自主车型。合资车是大众主导的，收技术服务费，靠零部件赚钱，比表面上合资分的利润多。中企负责生产，在过程中学习技术和设计。

大众是中国车企以外最积极转型电动车的传统车企，2023年在中国销售了19万辆电动车，增长23%，主要是ID.3、ID.4和奥迪e-tron，在合资外企里成绩最好。

大众集团在中国的口号是“In China for China”，是扎根中国做得较好的外企。除了合资生产汽车的上汽大众、一汽大众，还有做汽车研发的大众安徽，11亿欧元投了电池企业国轩高科成为最大股东，与小鹏汽车有电动车技术合作协议。

大众在欧洲企业中，是属于对中国态度较为正面的，愿意投入资源参与竞争。和中国政府、中国企业关系也较好，有不少本地供应商和合作伙伴。这里再多说一句，其实欧洲车企和中国关系普遍不错，不是外界所想的那样剑拔弩张。

2024年1-5月，一汽大众中国销量63.8万辆，同比降3.3%，上汽大众42.8万辆，降1.4%。与2023年类似，算是降得少的，在合资里相对不错。但是5月大众品牌销量14.96万辆，同比降13.9%，奥迪4.7万辆，降14.8%，面临的压力都不小。比亚迪、吉利、奇瑞等凶猛对手要增加市场份额，合资车企顶不住就得让出一些。

大众也在积极行动保住中国的巨大销量。中国车企已经战略性放弃美国市场了，和大众没有冲突。其它市场占大众销量的比例不大，另一个要和中国竞争的是欧洲市场。

2023年中国车企出口欧洲最多的是上汽有24万辆，主要靠MG品牌，排第二的吉利只有2.2万辆，第三比亚迪1.6万辆，之后都不到1万辆。但即使是上汽，在欧洲市占率也不到2%，谈不上太大威胁。只是中国电动车在欧洲市场快速上升，占比达到8%，两年翻倍的节奏，这有一些威胁。其实就是MG的纯电车MG4 EV，2023年欧洲销量10.9万辆，是纯电紧凑车型销冠。

所以，欧盟暂时没有对中国燃油车额外加征关税，只是对电动车加税，税率最高的是上汽，与市场份额分析能对上。

从大众的角度看，与中国车企的竞争主要是在中国市场，是百万销量级别的大战。欧洲是次要战场，或者说还没开战，至少现在还没有太大冲击。所以，大众发了声明，反对欧盟对中国电动车加关税，也是因为市场不成比例。如果在中国激起了购车人群对欧洲品牌的反感，那就亏大了。

大众是中国市场长期的销量第一，深知中国汽车蕴含的能量。大众显然会加大投入，这不仅是要在中国占据较大份额，还要近距离参与全球汽车业的最前沿竞争，带动技术成长。2022年4月28日，大众集团旗下软件公司CARIAD公布中国战略，成立CARIAD中国子公司，开发“软件定义汽车”，是德国本土之外的第一家子公司，就是举措之一。

斯泰兰蒂斯集团

斯泰兰蒂斯集团2023年汽车销量639万辆，排名全球第四。但是这家公司被业界称为“失败者联盟”，是法国标致雪铁龙、意大利菲亚特、美国克莱斯勒经几次合并而来，在中国存在感不多。集团还有阿尔法·罗密欧、道奇、吉普、玛莎拉蒂等品牌。2023年集团营收1895亿欧元。

斯特兰蒂斯主力销售是在欧洲区，法国与意大利最多。但市占率逐年下滑，跌到了18.3%。

中东地区的市占率也可以看一下，丰田最多，斯特兰蒂斯做得还行，市占率上升了。中东的Other有27.8%，不少就是中国车企。

欧洲车企纯电市场表现

2023年雷诺电动车销量（都是纯电）只有10.93万辆，仅占集团销量的4.9%。在纯电市场，雷诺表现不如大众、宝马、奔驰、奥迪、沃尔沃。上图中的极星汽车是吉利子公司，与沃尔沃合资。

雷诺在中国市场竞争失败，美国早退出了，转型电动车也不行，在全球市场上恐怕难言乐观。

宝马集团

宝马集团有宝马、MINI、劳斯莱斯三个品牌，还有点豪华摩托车业务。集团特色是卖豪车，但是量又很高，宝马品牌占销量的88.2%。宝马集团2023年汽车销量255.42万辆，营收1554亿欧元，每辆平均营收6万欧元，明显高于大众、斯泰兰蒂斯、雷诺。

宝马也在较为积极地转向电动车，2023年电动车销量为56.58万辆，占总销量的22.15%，其中纯电37.6万辆，混动19万辆。宝马纯电车是转型主力，2023年销量增长92%，成绩较好。

在宝马集团看来，中美欧三大市场就占了销量的84.8%，其它上百个国家都不关键。宝马瞄准的是富裕中产市场，和一般的全球车企打法不一样，面对的挑战也不一样。

就如国际能源署《Global EV outlook 2024》中的展望，按各国政府的进取发展规划，2030年电动车年销量要接近5000万辆，2035年超7500万辆。按2050年零排放的最乐观展望，2035年电动销量超1亿辆，这不太可能，但可以作为更远期的目标。中国市场占比肯定会从2023年的超60%下跌（别国总要发展），但中国车企到全球去销售、建厂、合资生产新能源车，在其中占到约50%的份额可以预期（其实还不如目前60%以上的占比）。只要电动车替代燃油车顺利推进，中国车企的份额必然大幅扩张。

在这样一个令人震憾的发展图景面前，欧盟对中国电动车加关税只是螳臂挡车的小动作，根本改变不了大势。

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