【文/观察者网专栏作者 陈经】

从美国政府宣布对中国电动车关税从25%升至100%，到土耳其宣布对中国汽车加征40%额外关税，再到欧盟宣布对中国电动车加征17.4%至38.1%的临时关税，一个月内，中国电动汽车在全球市场频频遭遇“围堵”。

作为后发国家，中国汽车产业凭借电动汽车，眼看着就要超过老牌汽车工业大国。这些汽车关税事件也恰恰说明，原来的汽车产业格局要解体了，全球汽车产业大战已经开打。本文即通过观察全球汽车产业整体格局，分析下目前我们面临的形势。

还有就是比较复杂的大众中国了。2023年全球经济有所恢复，汽车供应链问题得到化解，汽车销量增长较多，大众集团销量也上涨了10.4%。但中国市场在打激烈价格战，有超过100家竞争者。大众中国销量306.5万辆，下跌了1.8%，加上进口的，大众集团中国销量是323.6万辆，增长了1.6%，其中奥迪销量72.9万辆增13.5%，这个成绩已经算不错了。

大众在中国的合资主体是上汽大众和一汽大众，大众的众多车型品牌分在两个企业，奥迪的也是。上汽、一汽也和通用、丰田等其它全球车企合资，也做自主车型。合资车是大众主导的，收技术服务费，靠零部件赚钱，比表面上合资分的利润多。中企负责生产，在过程中学习技术和设计。

大众是中国车企以外最积极转型电动车的传统车企，2023年在中国销售了19万辆电动车，增长23%，主要是ID.3、ID.4和奥迪e-tron，在合资外企里成绩最好。

大众集团在中国的口号是“In China for China”，是扎根中国做得较好的外企。除了合资生产汽车的上汽大众、一汽大众，还有做汽车研发的大众安徽，11亿欧元投了电池企业国轩高科成为最大股东，与小鹏汽车有电动车技术合作协议。

大众在欧洲企业中，是属于对中国态度较为正面的，愿意投入资源参与竞争。和中国政府、中国企业关系也较好，有不少本地供应商和合作伙伴。这里再多说一句，其实欧洲车企和中国关系普遍不错，不是外界所想的那样剑拔弩张。

大众集团分区域销量，2023年北美区是107.8万辆，南美区51.3万辆，亚太区360.3万辆，欧洲与其它区是416.9万辆。在亚太区除去中国，大众只有不到40万辆的销量，不是优势区域。大众主要市场是欧洲、中国，北美就不算多了。大众在德国本国的销量是51.9万辆，中国是销量大幅领先的单一市场。全球200个国家与地区，单一国家能占到汽车集团的三分之一销量，是极为可观的。

2023年10月，斯特兰蒂斯出资15亿欧元，获得了零跑21%的股权。2024年5月14日，唐唯实到了杭州，斯特兰蒂斯和零跑汽车一起宣布“零跑国际”合资公司成立。零跑国际是中国第一家“反向合资”企业，这家公司在欧洲营销，零跑出的是技术和产品研发，斯特兰蒂斯出资金和市场销售。斯特兰蒂斯能放下身段，和中国车企一起打欧洲市场，感觉是不错的选择。

唐唯实表示，9月开始，将在比利时、法国、意大利、德国、希腊等9个欧洲国家引入零跑车型，借助200个销售网点进行销售。而且不止欧洲市场，2024年底要在中美以外的全球上市。斯泰兰蒂斯官方表示，零跑国际的目标是2030年在中国市场以外，销售50万辆汽车。零跑创始人朱江明称，希望2024年底到2025年一季度前，实现人员到位、网点到位、产品到位。

虽然斯特兰蒂斯集团在中国业务做得不行，但和中国关系还不错，有些“识时务者为俊杰”的意思。

美国是斯特兰蒂斯第二大销售市场，但市占率从2021年的11.5%跌到了9.6%。目前在美国市场排前四是通用、丰田、福特、现代起亚。

中东地区的市占率也可以看一下，丰田最多，斯特兰蒂斯做得还行，市占率上升了。中东的Other有27.8%，不少就是中国车企。

宝马集团有宝马、MINI、劳斯莱斯三个品牌，还有点豪华摩托车业务。集团特色是卖豪车，但是量又很高，宝马品牌占销量的88.2%。宝马集团2023年汽车销量255.42万辆，营收1554亿欧元，每辆平均营收6万欧元，明显高于大众、斯泰兰蒂斯、雷诺。

主要的市场份额冲击发生在中国，自主品牌份额从2020年的35.67%增加到2024年5月的57.6%，多了22个百分点。这大约是500万辆，国产自主汽车多卖了这么多，合资和进口少卖了这么多，是巨大的冲击。日系德系各让出了9个和7个百分点，美系受特斯拉提振，只让出2个点，韩系跌到1%，其余都几乎没了。

相比2020年，自主车企多卖了约600万辆。相当于四年来，华系车全球市场份额扩大了约7个百分点。2024年，自主车企将继续进击，预计全球份额将达19%-20%，冲击日系德系车的份额。全球1个点都是价值极高的，超过1000亿元。

需要注意的是，直到2023年全年，中国车企对主要全球车企的份额冲击都不算大，实力不足的先受冲击。前面介绍了大众、宝马、奔驰、丰田的市场份额，在中国即使没有增长，大致也是稳定的。丰田2020年中国销量是180万辆，2022年增长到了194万辆，2023年跌回170万辆，仍然超过2019年的162万辆。BBA在中国销量基本稳住了，只是二线豪车崩盘的。

情况变化非常快，2024年几家全球车企在中国市场也受到了巨大冲击。

大众年报说中国市场有上百家车企在竞争，极为激烈，这是真的。5月销量上万的品牌就有37家，有竞争力的本土品牌也很多。全球车企都来了，没上榜的是做得不行。中国是全球最开放的汽车市场，并非只是政策开放，而是市场空间足够。即使只排30多名，月销1万辆，全年也超10万辆，在一般国家要很高份额才有。

从5月汽车品牌销量来看，竞争特别激烈，月销量同比下滑20%-50%都不少。外资品牌跌幅不低，大众、丰田都是双位数字跌幅。也有一些销量大幅增长的，机会诱人。

中国市场的竞争压力引发了震撼的价格崩盘，豪车价格也崩了。例如奔驰一些油车车型六折优惠只要20万，有的新能源车型打五折裸车只要17万多。卡罗拉报出了7.98万的跳楼价，优惠4.3万，丰田车、日系车集体大跳水。一些车企只有大降价才保住市场份额没有全崩。

现在不是展望未来，而是在快速实现未来。中国市场竞争已经打到了月榜、周榜。整个市场非常有活力，吸引了前所未有的关注。

通过本文介绍的各家车企数据，笔者对全球汽车大战形势预测如下：

· 中国市场激烈大战，如比亚迪王传福预测，3-5年内合资品牌份额从40%降到10%以下，让出700万辆以上的市场空间。仅此一项，华系车全球市场份额就能再增8%，超过25%。此消彼涨，全球份额很有可能超过日系与欧系。即使合资品牌能保住一定份额，华系车也将在本土市场获得500万辆以上的增量，全球份额接近欧系、日系。

· 因意外因素，中国车企已经实现了一个市场份额统治的较大市场，俄罗斯有望延续。

· 中国车企在东南亚、中东、拉美和日本车企正面交锋，泰国、印尼、巴西等市场的较量结果有指标意义。如果顺利，日系车将再让出100-200万辆的空间。五年内，比亚迪有望超过丰田成为全球销量第一，奇瑞进入前十没有问题，或许再有一家。

· 中国车企在全球全面出击，在欧洲都吃下可观份额，远期全球市场份额目标50%。

· 中国在全球大建光伏、智能电网、充电网络，供应平价电动车，拉动发展中国家经济增长。全球新能源车销量大增，多出一个中国的销量。中国车企与跟上潮流的全球车企，纷纷销量扩张，远期全球年汽车销量超过1.2亿辆。华系车年销量5000-6000万辆，是目前的约4倍。