来源：次世代车研所

来源：汽车纵横网

9月22日-24日，2024中国（郑州）新能源汽车生态伙伴大会在河南郑州举办。本届大会以“车聚生态，智联未来”为主题，由郑州市人民政府、中国汽车工业协会等单位共同主办。大会由1场高端闭门会、1场主题大会、1场整零生态伙伴对话会、4场专题交流会、N场行业发布会、丰富的主题参观及相关配套活动组成，旨在集聚各方智慧、力量及优势资源，积极推动新能源汽车产业生态融合，促进郑州新能源汽车产业生态集聚化发展。其中，在9月23日上午举办的“开幕式暨主题大会”上，盖斯特管理咨询公司CEO富军发表精彩演讲。以下内容为现场发言实录：

各位领导、嘉宾，各位代表，大家中午好！

我是盖斯特的富军，我今天跟大家分享的是《新能源汽车产业发展研判》。首先，可能大家也想了解一下我们是一个什么样的公司，我们到底是谁。我们公司是2013年成立，聚焦在汽车及相关行业的高端战略咨询服务，当然也给地方政府提供政策支持和规划建议。公司业务针对于整个汽车产业链，包括企业战略管理、技术选择决策、产品开发体系方法，以及政策的研究和用户市场，当然也包括商业模式的设计。我们成立11年以来累计客户达到150多家，同时也给政府、行业、企业提供接近700多项的咨询服务。

我们侧重于产业、企业和技术三位一体的战略研究，同时已经出了八部汽车产业战略系列，包括产品、技术、生态等的战略研究。同时，我们也有《赵福全论汽车产业》系列丛书，现在已经出了五卷，如果大家有兴趣欢迎去阅读，我们的使命就是做汽车产业的高端智库，同时做汽车全产业链全球领先的咨询公司。这是我们的一些合作伙伴，基本上涵盖了国际国内整车、供应链企业，也给我们的一些行业机构和政府提供相关的服务。

今天主要从两个方面跟大家分享一下我们对于新能源汽车发展的研判，最后针对于企业以及政府提出我们的一些建议。

一、中国汽车市场发展的判断

首先，我们认为现在整个汽车产业已经进入新汽车时代，实际上我们在多年前就提出了“新汽车”这个概念，但是我想强调的是新汽车不等于我们现在讲的智能电动车，新汽车实际上已经发生了本质上的改变，形成了全新的概念，现在我们谈的新汽车已经不仅仅是一个简单的移动工具，它已经成为了一个智能移动生活的空间。同时，新汽车也产生了全新的用途，更多的是添加了服务功能，同时未来这种驾驶权、所有权的改变也会给予整个汽车行业带来翻天覆地的变化。另外，对于新汽车来讲它也是互联的一个节点，而且是数据生成采集的载体，更是智能终端、计算单元和储能功能单元，它和我们以往对于汽车的认识已经发生了完全的改变。另外，新汽车也具有全新的属性，也就是说我们交通工具的属性在不断放大，同时我们的空间属性和情感属性也在不断增强。所以，对于新汽车就产生了新的要求，传统车企想要完全具备这些要求实际上很难，所有我们现在看到众多的科技公司参与进来给新汽车赋能，同时政府在政策、基础设施的作用更加突出，所以我们提出了1 1 1多赢模式，我们认为这是未来新汽车必须要面对和解决的问题。

同时，我们也可以看到，未来整个汽车产业的竞争态势也会发生变化。我们认为接下来新汽车一定是基于数据、基于场景、依托生态，要实现自我进化，同时它是具有个性化、服务化的智能产品，基于这些特点它未来一定会体现区域化的特性。为什么这么说？首先看数据，数据作为一个新的生产资料，它与应用的环境、场景、生态和消费者的特点直接相关，脱离了这些数据我们新汽车的价值就难以体现。另外，从场景的角度，不同文化不同地区本身环境就不一样，比如北京和郑州就不一样，所以地区属性必须要体现。另外，从生态的角度，包括人车外部生态、服务生态、开发生态也都具有区域性的特点。所以，接下来这种区域化的特性会成为整个全球化竞争的一个主要的特征。

当然，对于车企来讲要想实现区域化特性就要平衡好全球化和本土化的开发，所以我们提出：从技术架构来讲可以实现全球化，但是数据一定是本土化，同时对于一些共性的部分我们可以做一些总部的开发，但个性部分一定要做本土化的开发和应用，当然对于本土化开发一定要找一个最大的先进市场去做，在这个基础上做减法可能会让我们的投入产出更具性价比。

二、中国汽车市场总体发展趋势

从中国汽车市场总体发展趋势来看，我们认为中国整体市场规模非常大，而且具有长期增长的空间，我们的判断依据主要体现在这几个方面，首先是基于中国人口基数以及我们现在的消费能力，我们认为中国的市场潜力是巨大的，同时未来整个市场还会呈现K型增长，什么叫K型增长？未来的市场增量全部都会来自新能源，同时也有一些传统燃油车的替代量。另外，智能化的速度会进一步渗透，也会成为我们下半场竞争的焦点。基于现在全球市场的情况，我们认为出口市场一定会持续增大，也会成为中国汽车产业非常大的发展契机。当然，从行业的角度来讲，这种马太效应可能会越来越明显，进一步加速行业洗牌，从供应链角度，传统零部件优胜劣汰的趋势会越来越大，同时，一些新的智能化、电动化的供应链部件也会持续涌现。

这个是我们针对于乘用车市场的发展的一个基本观点，现在整体已进入淘汰赛阶段，对于企业的要求就会越来越大，你不仅仅要开发一个有特点的产品，更要体现你的整体的综合竞争力，只有这样才能在淘汰赛的战场里面立稳脚跟，不被淘汰。

针对于新能源汽车技术发展趋势，首先我们认为动力多元化还是未来长时间的主旋律，乘用车我们认为未来二十年纯电动的路线不会改变，对于燃料电池车我们认为它的场景更多还是在重型商用车以及长行驶里程具有更大的发展空间，当然燃料电池的发展还是跟我们碳中和的要求息息相关。对于插电式混合动力我们认为至少还有10—15年的发展空间，当然现在的PHEV已经是既有电动车的体验，同时又解决了一些电动车的问题。对于增程车，因为市场环境、基础设施等各方面的局限性，我们认为它还有更长的发展空间。

从核心技术的角度，对于动力电池来讲，我们认为现有的这种电池体系还是能够支撑现在电动车前半场的产业化，包括磷酸铁锂电池还会有十年左右的发展空间，而对于固态电池我们觉得要到2030年左右才能真正实现量产和商业化。对于充电基础设施我们认为它是电动车发展最大的机会和挑战，一旦基础设施解决了，现在很多电池问题就不存在了，同时针对一些充电技术，包括充换电商业模式也在探索，但是对于换电可能还是特定场景更容易受到青睐。

关于智能网联，首先对于智能驾驶我们认为现在核心还是要把L2 做到极致，对于L3、L4现在也有不同的声音，L3我们觉得短期还是难以落地，包括受到标准、法规、技术的影响，L4更多是在局部应用场景里面会首先得到逐渐的量产。智能座舱作为一个差异化竞争的焦点，智能交互直接跟用户的体验息息相关，所以我们认为这两部分应该是企业当前打造产品差异化最重要的出发点。

三、新能源产业发展的策略建议

最后提两点建议：第一，针对企业，我们认为现在整个电动化的趋势已经确立了，抓住消费者的需求，满足法规要求和体验为导向的这种成本控制会主导我们新能源汽车产业的发展。所以，对于车企产品策略我们建议对于传统车企来讲还是要用好我们原有的一些优势，积极进行电动化的转型，尤其要专注插混技术路线。而对于纯电动来讲，这应该还是中国整体发展的战略方向，要加快打造专属平台加快产品开发和市场渗透。

从关键技术的角度，我们认为可能要关注几块，一是针对电动化的功能，主要考虑如何解决现在电动车的痛点，比如说长续航，可能就要考虑一些电池的性能优化和提升，包括快充性能，包括整车集成，来实现大空间、低能耗。智能网联这部分功能更多是以体验为核心，比如说人机交互，比如一些在线更新，这是企业必须要做的事情。从自动驾驶方面来讲，我们认为现在对于企业就是如何思考把L2 做到极致，在成本受控的情况之下提升它的体验。最后一点就是针对服务，如何抓住消费者的心智，提升产品的竞争力。

对于政府来讲，我们认为核心是处于汽车产业变革期，要判断好什么是正确的路，而且如何正确地走。在这里面要思考几个问题，一是汽车产业未来到底怎么变，怎么样抓住新汽车布局的窗口期。这种变化对于我们地方政府来讲也要考虑意味着什么，对于产业的布局、城市的建设会带来哪些变化，最终我们要形成什么样的特色，这是政府必须要考虑的。而且要摒弃原来一些老的产业规划和招商引资理念，思考新时代下新产业、新模式我们地方应该做哪些事。

这里提几点建议供各位领导参考：第一，我们现在的产业发展一定是以产业生态作为核心，这里面就要抓龙头企业，而且是具有生态化的理念和能力的企业。第二，我们要招引规模化的关键部件，这是支撑新能源汽车发展方向的重要出发点。同时，还要关注生态的建设，比如说电池的生态，里面有大量的文章可做。政府在招引的时候可能也要关注一些独角兽引领企业，这就是我们新时代的特征。最后，我们认为对于政府来讲还是要用母生态的理念来规划我们汽车产业的发展，包括在做汽车产业规划的时候要考虑如何能与城市建设、交通、能源、信息、通信打通，把我们郑州的资源发挥起最大作用。

以上就是我的发言，谢谢大家！

（注：本文根据现场速记整理，未经演讲嘉宾审阅）