【文/观察者网专栏作者 陈经】

从美国政府宣布对中国电动车关税从25%升至100%，到土耳其宣布对中国汽车加征40%额外关税，再到欧盟宣布对中国电动车加征17.4%至38.1%的临时关税，一个月内，中国电动汽车在全球市场频频遭遇“围堵”。

作为后发国家，中国汽车产业凭借电动汽车，眼看着就要超过老牌汽车工业大国。这些汽车关税事件也恰恰说明，原来的汽车产业格局要解体了，全球汽车产业大战已经开打。本文即通过观察全球汽车产业整体格局，分析下目前我们面临的形势。

大众说的“Progressive Brand Group”就是几个豪华品牌，奥迪、宾利、兰博基尼，都是收购来的。还有一个Ducati是豪华摩托车。2023年奥迪生产了193.3万辆，宾利12.9万辆，兰博基尼约1万辆。大众集团负责销售了128.2万辆豪华品牌车，销售额686.65亿欧元，每辆平均营收5.45万欧元，价格是要高些。其它销售是中国合资企业负责的，主要是约60多万辆在中国生产的奥迪。也有进口来中国销售的奥迪、宾利，要在总销量中扣除。

大众说的“Sports Luxury Brand Group”就是保时捷。在中国被小米SU7对标，销量大跌了。2023年保时捷品牌销量33.4万辆，销售额373.49亿欧元，每辆平均营收11.18万欧元，比奥迪还要贵一倍。保时捷利润69.38亿欧元，比多卖了几倍车的奥迪利润还高。

大众集团旗下的TRATON商用车板块，是Scania、MAN这些著名商用车品牌。2023年TRATON商用车销量33.9万辆，销售额457.31亿欧元，每辆均价13.49万欧元。主要是重卡，每辆车要贵得多。

还有就是比较复杂的大众中国了。2023年全球经济有所恢复，汽车供应链问题得到化解，汽车销量增长较多，大众集团销量也上涨了10.4%。但中国市场在打激烈价格战，有超过100家竞争者。大众中国销量306.5万辆，下跌了1.8%，加上进口的，大众集团中国销量是323.6万辆，增长了1.6%，其中奥迪销量72.9万辆增13.5%，这个成绩已经算不错了。

大众在中国的合资主体是上汽大众和一汽大众，大众的众多车型品牌分在两个企业，奥迪的也是。上汽、一汽也和通用、丰田等其它全球车企合资，也做自主车型。合资车是大众主导的，收技术服务费，靠零部件赚钱，比表面上合资分的利润多。中企负责生产，在过程中学习技术和设计。

大众是中国车企以外最积极转型电动车的传统车企，2023年在中国销售了19万辆电动车，增长23%，主要是ID.3、ID.4和奥迪e-tron，在合资外企里成绩最好。

大众集团在中国的口号是“In China for China”，是扎根中国做得较好的外企。除了合资生产汽车的上汽大众、一汽大众，还有做汽车研发的大众安徽，11亿欧元投了电池企业国轩高科成为最大股东，与小鹏汽车有电动车技术合作协议。

大众在欧洲企业中，是属于对中国态度较为正面的，愿意投入资源参与竞争。和中国政府、中国企业关系也较好，有不少本地供应商和合作伙伴。这里再多说一句，其实欧洲车企和中国关系普遍不错，不是外界所想的那样剑拔弩张。

2023年10月，斯特兰蒂斯出资15亿欧元，获得了零跑21%的股权。2024年5月14日，唐唯实到了杭州，斯特兰蒂斯和零跑汽车一起宣布“零跑国际”合资公司成立。零跑国际是中国第一家“反向合资”企业，这家公司在欧洲营销，零跑出的是技术和产品研发，斯特兰蒂斯出资金和市场销售。斯特兰蒂斯能放下身段，和中国车企一起打欧洲市场，感觉是不错的选择。

唐唯实表示，9月开始，将在比利时、法国、意大利、德国、希腊等9个欧洲国家引入零跑车型，借助200个销售网点进行销售。而且不止欧洲市场，2024年底要在中美以外的全球上市。斯泰兰蒂斯官方表示，零跑国际的目标是2030年在中国市场以外，销售50万辆汽车。零跑创始人朱江明称，希望2024年底到2025年一季度前，实现人员到位、网点到位、产品到位。

虽然斯特兰蒂斯集团在中国业务做得不行，但和中国关系还不错，有些“识时务者为俊杰”的意思。

美国是斯特兰蒂斯第二大销售市场，但市占率从2021年的11.5%跌到了9.6%。目前在美国市场排前四是通用、丰田、福特、现代起亚。

中东地区的市占率也可以看一下，丰田最多，斯特兰蒂斯做得还行，市占率上升了。中东的Other有27.8%，不少就是中国车企。

雷诺的前15大销售市场，法国占55.1万辆明显最大，以欧洲市场为主，有几个国家市场份额不低，如罗马尼亚、摩洛哥。在罗马尼亚份额高，是因为雷诺收购了当地车企达契亚。雷诺在印度都卖了4.8万辆，在中国却几乎消失了。

雷诺在中国的合资品牌有东风雷诺、江铃雷诺和华晨雷诺，都没做大。雷诺已经退出了东风雷诺，江铃雷诺在做电动车，华晨雷诺做轻型商用车，但几乎没人关注了。

欧洲车企纯电市场表现

2023年雷诺电动车销量（都是纯电）只有10.93万辆，仅占集团销量的4.9%。在纯电市场，雷诺表现不如大众、宝马、奔驰、奥迪、沃尔沃。上图中的极星汽车是吉利子公司，与沃尔沃合资。

雷诺在中国市场竞争失败，美国早退出了，转型电动车也不行，在全球市场上恐怕难言乐观。

宝马集团

现在最大的挑战是在中国市场，新势力和华为发起了非常严峻的挑战。每周豪车销量榜上，战况越来越激烈。原来由宝马、奔弛、奥迪统治的榜单，出现了特斯拉、理想、问界这三家销量接近的品牌，极氪、蔚来也上了榜。宝马在中国销量仍然可观，但已经需要大幅降价了。

欧洲车企面对的中国电动车挑战，并非只是由比亚迪、上汽MG代表的性价比车型，高价值的豪车也面对了特斯拉式的冲击。虽然冲击还只发生在中国本土，未来应该会扩散。

梅赛德斯-奔驰集团

主要的市场份额冲击发生在中国，自主品牌份额从2020年的35.67%增加到2024年5月的57.6%，多了22个百分点。这大约是500万辆，国产自主汽车多卖了这么多，合资和进口少卖了这么多，是巨大的冲击。日系德系各让出了9个和7个百分点，美系受特斯拉提振，只让出2个点，韩系跌到1%，其余都几乎没了。

相比2020年，自主车企多卖了约600万辆。相当于四年来，华系车全球市场份额扩大了约7个百分点。2024年，自主车企将继续进击，预计全球份额将达19%-20%，冲击日系德系车的份额。全球1个点都是价值极高的，超过1000亿元。

需要注意的是，直到2023年全年，中国车企对主要全球车企的份额冲击都不算大，实力不足的先受冲击。前面介绍了大众、宝马、奔驰、丰田的市场份额，在中国即使没有增长，大致也是稳定的。丰田2020年中国销量是180万辆，2022年增长到了194万辆，2023年跌回170万辆，仍然超过2019年的162万辆。BBA在中国销量基本稳住了，只是二线豪车崩盘的。

情况变化非常快，2024年几家全球车企在中国市场也受到了巨大冲击。